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结合(he)细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中(zhong)高端芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地(di)，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或(huo)超(chao)预期。

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白银跟(gen)随黄(huang)金趋势向上，谨慎(shen)看多弹(dan)性。白银在 6 月初实现突(tu)破式补涨，金银比(bi)值回落至 90 附(fu)近的平台(tai)，短(duan)期动能释放可能(neng)相对(dui)充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限(xian)。美国降息周期下(xia)的弱需求叙事始终压制 白银工业(ye)弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更(geng)加明显。白银年内供需缺口(kou)收窄(zhai)，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上(shang) 优先级较低的限制(zhi)，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄(huang)金趋势向上，但谨慎看(kan)多弹性，配置(zhi)思路(lu)上优先(xian)级低于黄金，交易思路上关注阶(jie)段性风险(xian)偏好回升 时的多头机会。

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