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時(shí)間(jiān)序列(lie)上來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率(lv)環(huán)比(bi)上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300、中證(zheng)500指數波(bo)動率處(chù)(chu)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)(jiao)好；中證1000指(zhi)數波動率處于近半年中(zhong)等分位點，Alpha環境一般。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍉、科技企业并购贷款等相关试点👗，不断探索科技金融发展的新路径🤍👡🤍👚。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿💟👅🥔🍌💕。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消💘🤬💛🤍💝，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度👗💓。

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相比2014年底和2019年初🧄🍆💛💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻🤬😡，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😻🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓👠，红利也开始滞涨🌽🎒🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥥😠👙，以及AI智能化领域的追赶👙🥦。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥕👚👄💓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🥾🤍👗🍍，融资资金🧡、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕👿😻。资金供给端💘🤍🍒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥦😡；市场风险偏好有所改善🍌，融资资金净流入规模扩大💖👄👠🥻。资金需求端🥕👠，重要股东净减持规模扩大👿🥦🩰👿🥕；IPO发行规模小幅回落🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧅🍈👞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、在行业前景方面🥥，弗若斯特沙利文数据显示💓，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元👄💛🥝，复合年增长率为21.4%💛。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升🍈🥾。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🧄🥕🥻🥬。