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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💝🤬。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥾，但随着地缘风险降温和油价回落🥥💌💯，市场已开启降息交易；国内方面🎒，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩰🥝😠。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍓，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😠💖🤬。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💖🥿🩲，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥻💓😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑👙🧅💋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥬💟🍅💟🍅，标志着产品力正替代产品形式🍑，推动全球电气化进程全面加速东移💖👠🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈😻🩱，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧡👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊👚🥭，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖👛。