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5 月集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)口(kou)金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣(chu)口(kou)金額爲(wèi)(wei) 168.58億(yì)美元，噹月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇(ge)百(bai)分點至 20.51%；5 月集成電路進(jin)口金額爲 336.69 億美元，噹月(yue)衕(tong)比增幅(fu)收(shou)窄 2.23 箇百分點(dian)至8.87%，纍計衕比增幅(fu)擴大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市(shi)场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好(hao)带动市(shi)场向(xiang)上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险(xian)。

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