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🏮行业配置层面🍎，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦💝🩰，分别以25/3/20、25/6/12为界🎒🧄😈👡🍊，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡👞💔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈，除我们自5月以来持续强调的军工🥻😠🍋🥾👗、风电👚、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💯🍆、电池（固态电池主题）👄💖🍏、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙。胜率方向，结合估值👡、拥挤度位置🥥💘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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28日上午🧄🥥，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥑，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👙👡🍍、核科学家🥑👚、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👚🍒👘🌽、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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相比2014年底和2019年初🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👠，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑👝🩰。近期，YU7大热👄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行💝，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时👗🌽💓，说明市场情绪正在拐头向下🍊👘，对市场持中性态度。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行(xing)情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙(xu)事(shi)强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜(qian)在牛(niu)市中的领涨市(shi)场。

2、細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)(lei)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製(zhi)造行(xing)業利潤衕比增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房(fang)電器具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製(zhi)造(zao)利潤增幅擴大。