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从2013年至2024年历史统计来看🍆🥭，A股在7月政治局会议前👅🎒，上涨概率相对较小💞🧄，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行👗💞💟👘👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎🍌💘💋👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑💘💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👝🍆🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜😈💛🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬，进一步积累了今年的赚钱效应👝😠，这为指数后续突破上行🥔🍄🍄😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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结合细分领(ling)域中观指标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中(zhong)高端(duan)芯(xin)片需求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环(huan)比(bi)超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成(cheng)电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈(ying)利有望保持(chi)稳健增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超(chao)预期。

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同日(ri)，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出(chu)对沙姆哈尼的专访。画(hua)面(mian)中，除了有拐杖伴身，他还(hai)随身携带着肺功能复健(jian)用的呼吸辅助装置。

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1、免责声明：文中观点、建议和结论仅供参考💘💛👞，报告中的资料来源于***息，相关分析和建议并不构成所述品种的投资操作依据👘😈👚🍍，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和本作者无关。

2、P7 销量大跌🍑。回过头看🍒🥾，这可能是小鹏从顺周期到逆周期的转折点🍎💞。何涛说🎒，最 “飘” 的不是支持涨价👗🩰👚💋，而是 “我站在什么角度发表意见”。如果为销售考虑🤬💖，一定不该赞同涨价，但联合创始人应该为销量负责🥦👅💛，还是为公司考虑🥥👞？