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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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