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7月增量资(zi)金或有(you)望温和(he)净流入(ru)，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类(lei)增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👜🍆🥒，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👘🥥。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👿👡🥑，需要密切关注美国对等关税动态🍑💔。美联储将延续降息😈🥻🤍，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍓，国内政策面以稳为主🍎🌽🥭，经济数据短期呈现韧性👜，但也需要动态关注后续出口回落的风险😈🍄。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥦🍆，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍒。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍅，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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