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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎(yi)，主(zhu)因是人(ren)民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在(zai)绝大多数时间内同步(bu)，汇率成(cheng)为了(le)决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性(xing)”+“位置(zhi)”的思路演(yan)绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)(bian)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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自(zi)2023年(nian)下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外(wai)，拟上(shang)市(shi)银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初全面注册制实施后，沪(hu)深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中(zhong)有多家称是基于“战略(lve)调整”。

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