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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒(heng)生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股(gu)通(tong)互联(lian)网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业(ye)发展，估值快(kuai)速修(xiu)复，银行(xing)、电信等(deng)高股息资产(chan)表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的(de)结构(gou)性行情中。

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证券(quan)时报·e公司记者(zhe)注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股(gu)东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该(gai)提案(an)被ST新潮(chao)现任董(dong)事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不(bu)顺畅。

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山大地纬：公司控(kong)股股东山东山大(da)资本运营有限公司拟将其持(chi)有(you)的公司24.59%股份无偿划转给山(shan)东高速集团有限公司，双方签署了股(gu)权划转意(yi)向性协议。该事(shi)项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對(dui)佔(zhan)優，成長(zhang)價值風格(ge)或相對均衡。

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