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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走(zou)高，个股相对于指数而言更具表现(xian)空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超(chao)配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回(hui)流(liu)。今(jin)年以(yi)来，各领域上(shang)市(shi)企业业绩表现(xian)出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵御一定程度的市场震荡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑👅🤬。资金面上💕🍓👠🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖👛，在科技🍄🥬、消费👝🥥🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💟😡🍈🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🩲🍅🥝😡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👄🥻🩳💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👅🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指(zhi)数的(de)市盈率也远低于纳斯(si)达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和(he)港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快(kuai)速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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