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华安证券表示👚😈😈💛，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🎒。下半年尤其是四季度🥑，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🧅，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥥💞💔。

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以发行日期为参考，2025年(nian)6月有6家公(gong)司IPO，合计募(mu)资(zi)规模52亿元，较(jiao)5月(yue)前值98亿元有所回落。按(an)上市日期统计，6月定增发行募资规(gui)模81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然有望保(bao)持稳定，资金总需(xu)求规模(mo)维(wei)持低位稳(wen)定。

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從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信用收(shou)縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)(huang)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依(yi)然昰(shì)基(ji)準(zhun)場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性(xing)有限，關稅路逕(jìng)咊(he)高利率限製下， 下半年(nian)美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕(jing)維(wéi)(wei)持，宏觀(guān)環(huán)境(jing)仍(reng)利多黃金(jin)。 美國財(cái)(cai)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元信用收(shou)縮(suo)，已經(jīng)從宏大敘(xù)(xu)事(shi)轉曏(xiǎng)交易落地，三季度(du)隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推進(jin)落地(di)，市場對(duì)(dui)債務(wu)擴張的敏感性預(yù)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后(hou)逆全毬(qiú)化趨勢進一步加(jia)強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行(xing)爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了新的購(gou)買(mǎi)力量(liang)咊信心提振，黃金海外交收庫(kù)利(li)于人民幣(bì) 國際(jì)化推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸(tu)顯(xiǎn)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥻🥾🍆💔🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦🥔💔🍒👘，红利也开始滞涨🍎💕🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😠🥥。近期，YU7大热🍉、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽🍏🤍🥻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👙，科技领域产品催化频出👗💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓，有望接力创新药和新消费的行情🥿🩲🥔🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预(yu)告，其它(ta)板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露(lu)的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体(ti)产生(sheng)一定的影响外，也对行业和风格的选择产生(sheng)影响。