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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎(ying)来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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一个大背景：国际局势(shi)变**织，全球主要国家或进(jin)入军费高增周期。以美国为例，其2026财年(nian)国防预算突(tu)破1万亿美元（约7.18万亿(yi)元人民币(bi)），创历史新高。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居(ju)民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)(lei)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被(bei)調(diao)研次(ci)數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公(gong)司纍計被調研(yan)166次，北證上(shang)市公司(si)纍計被(bei)調研12次。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🧅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😠💋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥬😠👡🍇👚，外需和地产压力进一步提升👚🍑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💟🍋😈。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💝，可能反应了这种预期。