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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市(shi)公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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在牛市(shi)阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往(wang)往看(kan)不到太多场(chang)外增量资金。具体体现为，市场快速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对低迷的状态(tai)。

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1、“7月市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，即将到来的中报业绩期(qi)，科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。”招(zhao)商证券(quan)指出。

2、根据Light Counting数据👠🧅🍏，2024年400G💕💕、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒🍓🍎💖、产能不足等约束已形成供应不足的局面。