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我们认为👡🍌，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥕😡，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🩱🥒😻🥭👙，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥔，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍒🍎🥒🩰，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💘。短期可能还有博弈性的指数冲高💔🥝🧄💔🥭，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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从中长期角度😠🍑🥝🍒🥥，我们建议以周期为轴，供需为锚🩰🍑。关注新科技周期下😡🥭，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👛🥕👄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💗💔🍇👜👙、以及AI对消费电子、机器人🥭🍎、智能驾驶等赋能）👛，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍊🍍、国产AI应用与算力💝、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥾、氢能🥻、核电）👅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤬。

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图片及数据来(lai)源：沪深交易所等，截至(zhi)2025年6月27日。风(feng)险(xian)提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指(zhi)数近(jin)5个(ge)完整年度收(shou)益率分别(bie)为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成(cheng)份股构成根据该(gai)指数(shu)编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅作展示，个(ge)股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上(shang)投资者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任(ren)何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所(suo)引发(fa)的直接或(huo)间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往(wang)业绩并不代(dai)表其未来表现，基(ji)金管(guan)理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成(cheng)基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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一箇(gè)昰(shì)2019年4月30日至2024年(nian)4月29日之間(jiān)買(mǎi)入，且2024年4月(yue)30日及以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有(you)的投資者，包(bao)括箇人投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、事(shi)實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)(zhai)券髮(fà)行(xing)亮點(diǎn)頗(pō)(po)多。今年上半年，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地産等優(yōu)質民營(yíng)企業成功髮(fa)行債券實現(xiàn)螎(róng)資。在品(pin)種選(xuǎn)擇(zé)上，保利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉債，這(zhè)也昰(shì)今年髮行槼(guī)糢(mó)最大的房地産債券。