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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股(gu)市泡沫破(po)裂后，这(zhe)一区(qu)间(jian)震荡的结构行(xing)情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决(jue)私人部门信(xin)用周期(qi)。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做(zuo)波段，日股(gu)从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并(bing)非一成(cheng)不变(bian)的单边(bian)下跌，期间至(zhi)少(shao)出现(xian)四轮幅度在50%以上、持续时间超(chao)过12个月之(zhi)久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的(de)问题(ti)反弹(dan)也难以持续；2）做结构：由于这一时(shi)期日本(ben)可支配收入增速放缓、人口及家庭结(jie)构变迁、利(li)率持续(xu)偏低背景下，投资和消(xiao)费业态均发生模式转(zhuan)变，投资者更(geng)倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体(ti)表现为科技(ji)、出海、分红和新消费(fei)跑赢基准。

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军工股延续近(jin)期涨势(shi)，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨(zhang)2.63%，报14.04港元；航(hang)天(tian)控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一(yi)昰(shì)産(chǎn)(chan)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)(jing)濟(jì)結構佔(zhàn)比高(gao)，互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新能源車(chē)(che)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1、下半年美(mei)国经济增(zeng)长可(ke)能进一步(bu)放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月(yue)美联(lian)储议息会(hui)议对(dui)经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调(diao)高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、香港生产(chan)力(li)促进局首席创(chuang)新总监都永海会上指出，该(gai)平台的(de)设置基于很多国内企业的投资出(chu)海需求，对产品、技术、产能、跨国(guo)运营出海等痛点进行(xing)了充分的调(diao)研，并将连同香港投资推广(guang)署、引进重点企业(ye)办公室等**机构(gou)来服(fu)务(wu)内地企业出海。