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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务(wu)、国金(jin)阳光、伯纳程私募、陈(chen)开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会(hui)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒🥝，但如果美联储在7月意外降息🍄🩰🤬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏。从板块轮动来看🍓🍇，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥥💟。近期🍆👠🍓👄，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👄👄。三季度A股科技企业IPO重启🥝🍑🤍🥒😻，科技领域产品催化频出💟🍆🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💔🥒🩰👢👡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均(jun)保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景(jing)气(qi)或有边际(ji)回暖，业绩有(you)望改善。

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截至6月29日，深圳罗马仕科技和安克创新等企业已宣布召回的充电宝产品合计超百万台🍆🌽💛🥻，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认为🧅，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)子：1）美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲(zhou)經濟(ji)復(fù)囌(sū)不及預期；3）日本通脹(zhàng)超(chao)預期上行；4）特朗普政筴(cè)超預(yu)期；5）中國宏觀(guān)(guan)經濟政筴不及預期

2、有券商人士分析稱(chēng)，此次(ci)直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光(guang)子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度快速(su)提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器(qi)的覈心構(gòu)造元素，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速增長。