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近日🥝🍎🍇🥑，曾女士在接受大风新闻采访时提到🌽🩰🩱，2024年7月30日上午💌😠，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果👠💕😻👅，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证💘，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告🍆🥑🍄。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交(jiao)易的结果(guo)。向后看，年内指数(shu)有较(jiao)大可能性突破去年高点，但(dan)短期(qi)而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要(yao)回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股(gu)市场成长风(feng)格的坚定把握。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港(gang)股新(xin)經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源(yuan)車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)(jia)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代(dai)加速(su)，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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1、經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要(yao)的經濟**政(zheng)筴咊(hé)改革政筴(ce)可以(yi)扭轉對(duì)經濟咊盈利(li)的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)(shi)咊企業(yè)盈利的關鍵。

2、风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。