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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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“我们公司(si)成立以来，一直聚焦于购(gou)物中(zhong)心投(tou)资、开发(fa)和(he)运营管理，业务模式比较‘重’，太需要这样(yang)的融资工具了。”丁力业举例，比如前(qian)湾印象城(cheng)的建设耗资20多亿(yi)元，靠租金收回(hui)投资，周期十分漫长，而有了(le)这一工具，能够将公司的(de)存量资产盘活，不仅降低企业的负(fu)债率，募集的资金还能投入到新的投资中去，让沉淀资(zi)金“滚动(dong)”起来。

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勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降溫(wēn)的蹟(jī)象成(cheng)爲(wèi)圍(wéi)繞(rào)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)政(zheng)筴(cè)(ce)爭(zheng)論(lùn)(lun)的關(guān)鍵(jiàn)部(bu)分，也(ye)使即將(jiāng)于北京時(shí)間(jiān)週四20:30公佈(bù)的(de)美(mei)國(guó)(guo)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告更受矚(zhu)目(mu)。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)，報(bao)告將(jiang)顯(xiǎn)示美國6月非辳就業人數(shù)增加11.6萬(wàn)，低(di)于5月的13.9萬;失業率預計將從(cóng)5月的4.2%上陞(shēng)至4.3%。

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社零的(de)超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持(chi)续(xu)显(xian)效(xiao)，家用电器和音像(xiang)器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个(ge)月大幅增长，需求提前释放。而(er)多地宣布(bu)家电国补政策暂停，对短期家电销量也(ye)将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种(zhong)钢制家用电器加征50%关税，包括洗(xi)碗机、洗衣机和冰箱等(deng)“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电(dian)器行业的(de)销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工(gong)业(ye)增(zeng)加值。

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2、分(fen)行业来(lai)看，国(guo)防军(jun)工、计算机(ji)、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑(zhu)装(zhuang)饰、石(shi)油石化、煤炭、非(fei)银(yin)金融估(gu)值水平较(jiao)低，其中银行的估值水平(ping)处于末位(wei)。