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货币政策在(zai)市场见底的过程中也起着重(zhong)要作(zuo)用，但是货币政策需要(yao)累计效应，市场见(jian)底(di)往往是经历(li)了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连续多次的降准(zhun)降息(xi)之(zhi)后。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传(chuan)媒（AI应用(yong)及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天(tian)、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对(dui)风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风(feng)险偏好形成压制。 四季(ji)度美国经济压力加大(da)，若美联储降息预期兑现，则(ze)可能在流动性(xing)层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预(yu)计本(ben)轮美国(guo)弱(ruo)补库或将于 8 月结束，此(ci)后 美国经济和就业下(xia)行压力可能进一步加大，并推升美联(lian)储(chu)降息预期。不确定(ding)性来自三季度美国关税落(luo)地情况对后期通胀的影(ying)响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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