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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🩱🥒，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🩱🧅，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松👜💛💯，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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1、2、基本面。铜精矿方(fang)面，国内TC报价降(jiang)至(zhi)历史最低水平，季(ji)度长(zhang)单报价(jia)也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有(you)力支撑因素。精铜方面，上(shang)半年国内铜表观(guan)消费预期同比(bi)增加6.6%至(zhi)790.31万吨，实际消费预期同比(bi)增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国(guo)内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电(dian)网(wang)订单、新能源抢装以及(ji)抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也(ye)呈现快速去化(hua)的特征。显(xian)性库存方(fang)面(mian)来(lai)看，截止6月23日全球铜显性库存较上年(nian)末统计下(xia)降(jiang)1.8万吨至47.4万吨，其(qi)中LME库存(cun)下(xia)降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内(nei)精炼铜社会库存较上年末(mo)增(zeng)加1.65万吨(dun)至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万(wan)吨。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下(xia)资金、国际(ji)资本(ben)流入共振(zhen)的结果。在这(zhe)种背景下，上半年港(gang)股市场的整体表现本质(zhi)上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。