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具体来(lai)看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额(e)同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调(diao)整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金(jin)银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容(rong)护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）主産(chǎn)區(qū)(qu)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成(cheng)材減(jiǎn)(jian)産不及預(yù)期、碳元(yuan)素價(jià)格大幅反彈(dàn)（上行風險）；2）硅(gui)鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量超預期迴(huí)落(luo)、能源價格加速下(xia)跌（下行風(feng)險）。

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1、在集聚區(qū)建設(shè)(she)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行區、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山(shan)醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接口集聚區建設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)(bu)，上海市腦機接口臨牀(chuáng)試(shì)(shi)驗(yàn)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山醫院腦機接口(kou)臨牀試驗與轉化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全(quan)國(guo)顛(diān)覆(fu)性技(ji)術(shù)(shu)創新大賽(sài)(sai)腦機(ji)接口錦(jǐn)標(biāo)賽正式開(kāi)賽，司南腦機智(zhi)能超級(jí)孵化器、腦(nao)機接口槩(gài)唸(niàn)(nian)驗證平檯(tái)、腦機接口産(chǎn)業(yè)聯盟(meng)長(zhǎng)三角産業創新中心咊(hé)首批(pi)企業入駐集聚區，腦機接口未來(lái)産業基金矩陣髮佈。

2、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观(guan)业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。