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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可(ke)能存在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程阶(jie)段性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

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具(ju)体来看，饮料乳品(pin)受(shou)益于旺季消费(fei)回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品(pin)加工生产端保持(chi)改善(shan)趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移(yi)；家电(dian)受益于“以旧(jiu)换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度(du)明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持(chi)续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提(ti)振，智能(neng)卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给(gei)端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保(bao)持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔(ge)夜已下行至1.4%政(zheng)策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺(que)乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震(zhen)荡格局难以改变。从国债收益(yi)率与(yu)政策利率的相对水(shui)平来看，不降息的情况下，乐观预计10年(nian)期国债收益率低点在1.50%。考虑到(dao)货币政策支持性立场，下半年(nian)仍(reng)有降息期(qi)待(dai)，在降息10-20BP的假设(she)下，10年期国(guo)债收益率低点有(you)望(wang)下行至1.3-1.4%。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度👅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍅、医药生物（化学制药）、国防军工🥬🍏🍅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧅👠、计算机等。

2、白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突(tu)破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金(jin)銀比值迴(huí)落(luo)至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半(ban)年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金(jin)，但金銀比值曏下(xia)空間(jiān)受限。美(mei)國(guó)(guo)降息週期下的弱需(xu)求敘(xù)事始終壓(yā)(ya)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事(shi)再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更(geng)加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收(shou)窄，光(guang)伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初(chu)現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性投資需求。白銀跟隨(sui)黃金趨勢曏上，但(dan)謹慎看多彈性，配寘思路(lu)上(shang)優先級低于黃(huang)金，交易思路上(shang)關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。