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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价(jia)差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智(zhi)能等(deng)领(ling)域的技术突(tu)破，正推动国际投资(zi)者重估港股(gu)科技龙头的长期价值(zhi)。

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不难看出，如果从(cong)去年924开始每(mei)一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年(nian)924行情(qing)期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看(kan)，这(zhe)一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、谈到收(shou)藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围(wei)绕着‘多少钱’来谈艺(yi)术，那(na)是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝(di)王路线，要么是敕(chi)造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书(shu)画(hua)——这些是中国艺术(shu)品(pin)的根脉。”

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