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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💘💌🩱。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥭🍓🩲，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍏🧡🧅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍊。向后看🥑，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💞🥕；中长期而言💗，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💛👞。

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展望7月👜🍎，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🧡👢，财政指数的发力和消费的韧性🍎💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期👠💟💖🥔，在科技、消费👛🥬🍅😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👙🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒💝🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🥬💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬💞👛👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🩲，7月科技风格占优的可能性较大🥥👛🍏👜。

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1、不过👅👜👝，也有投资人士认为😈🥥，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍆🧅💟，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥿😈，曾在多家知名药企担任重要职务🍆。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍍👄、国际总裁兼全球治疗业务主管💘💘🍋💘。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥾，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理💋🍄💔🩳。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年👝👡🧅，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👞💖。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇😻🍍🍋😠，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店💘🧡💖、电子产品店都有不少顾客光顾🍏🥿，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍆，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。