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尽管中美经济周期处在不同的位置💞，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步💕👗💌。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🌽👙🥒👿；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地🥒🍒🍑， 以及海外美联储降息概率上升💔💞💕。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交(jiao)易的對(duì)象竝(bìng)不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司(si)（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押(ya)註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)上市(shi)公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期(qi)投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美(mei)元后(hou)，傢(jiā)底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸(sheng)8箇人維(wéi)持基(ji)本運(yùn)營(yíng)。交易之(zhi)后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對(dui)控股了Vor Bio。錶(biǎo)(biao)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)(ta)西普BD齣(chū)海(hai)了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰(shi)用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前還存在(zai)不確(què)定性。

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唐纳德・特朗普总统表示👝，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🩲，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱😠💕👜。

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记者注意到🥭🤬🧄，2025年5月，金融监管总局就《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。金融监管总局有关司局负责人在答记者问中指出🍎👗💗，资产管理业务的本质是“受人之托、代人理财”💕。充分保障投资者的知情权和选择权💛👅🍈👠🍅，是资产管理机构履行信义义务的必然要求💌👞🩰。当前，资产管理信托产品、理财产品、保险资管产品均无专门的信息披露监管制度，现行要求分散在不同制度中🍊，存在标准不完全一致等问题，亟需构建适合三类资产管理产品特点的信息披露制度🎒，统一监管规则，强化信息披露行为监管。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥦，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶👛、具身智能等🍋🍌💓💘；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🧅、黄金首饰🍌、国潮品牌等👙；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👝；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍈，或阶段性增配黄金类防御性资产🍎🍇；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍒🥒，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、景气方面🍌🩰🍄🍄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👜💔、部分消费服务和信息技术领域🥔😠🥥🩲。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄🩲💔，公用事业燃气价格上行🍒🥻🥒👗。