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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍉👠🍆💓、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🩲🥻，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🤬🧅，尽管受关税风波影响出现波动💖💕💞💓🍋，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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整体看👠，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👘、6月随着出口增速的收窄🍏，盈利预计边际放缓🍈。结合工业企业盈利🧅💝🩱、库存周期💟、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💞💔，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品、农副产品、家电🤍🍍👚、家具🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💔🩰，叠加供给刚性或受限💓💝🍏，中报业绩有望边际改善。

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此外，据“中银香港”微信公众号消息，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的国际板指定仓库🍏👄💌💔，于6月26日正式启用💖😠👢🥔。中银香港表示，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作，为沪港两地多层次、多领域的金融合作注入了更丰富的内容，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元化资产配置方案。沪港黄金市场的协同发展💟🌽🩱，有助于提升人民币计价黄金的国际影响力。

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常青科技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投(tou)資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)(he)材料(liao)助(zhu)劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造(zao)項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項目經(jīng)(jing)過(guò)前期(qi)試生産，已完成對(duì)(dui)生産工藝(yì)(yi)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于近日正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)新增(zeng)特種單(dān)體(tǐ)(ti)及(ji)專用助(zhu)劑總産(chan)能12.05萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年(nian)。

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1、唐晨：港股整体(ti)有望呈现(xian)震荡(dang)向上的趋势。在上(shang)半年积累了(le)较高收益、风险偏好水(shui)平也较高的情况下，阶段(duan)性(xing)调整(zheng)是合理的。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能(neng)有更多的边际变化。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍉🥾，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💘🧡🥑，充分释放政策效应”👗。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。