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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥕🍌😻。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%👝，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🎒。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏(bai)瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依(yi)次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元(yuan)、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益(yi)類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募(mu)上半年分(fen)紅牓前十(shi)名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现(xian)、更多新的产业趋势逐(zhu)渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源(yuan)源不断，今(jin)年或是(shi)风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维(wei)。遇到行(xing)情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战(zhan)术性调(diao)整，恰是中期(qi)择机逢低布(bu)局的机会。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修(xiu)复的领(ling)域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示👙🎒，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元🍊💔🥭，净利润为6523.06万元。

2、4、观点：下半年光伏终端订(ding)单走弱，自下而上承压，产业链多环节库(ku)存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或(huo)弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供(gong)应分化程度收敛，多(duo)晶硅仍有部(bu)分供应边际(ji)增量。工业硅期现价差(cha)和(he)集中注销引领仓单回流(liu)市场，晶硅高品位仓单仍需深跌(die)空间减(jian)压(ya)。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结(jie)束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释(shi)的良机(ji)。市(shi)场供(gong)需失衡，靠行业自救驱(qu)动不足，仍需(xu)关注是否存在政策调(diao)控。