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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💟🥕，市净率为1.17倍💗💟，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩱🥔🩱👘🥒。从行业层面来看🍄🤬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💞🥦👗，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🧅🍈；与此同时，融资余额也开始大幅攀升💕；基金流入大幅放量🍏，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍋。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💘🍄，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥦👠🍍🎒。

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“7月市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，即将到来的中(zhong)报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。”招商证券指出。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破(po)的(de)線(xiàn)索拆解：4月(yue)~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)(shu)本就(jiu)偏(pian)高。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩(wen)定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外(wai)，指數(shù)突(tu)破本身也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。

2、“我们将看到由关税引发(fa)的通胀再(zai)次加速(su)，” 安永首(shou)席(xi)经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消(xiao)费者支出放缓。这确实是我们在今年(nian)下半年应该预料到的情况。”