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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🤬😈😠，使得即将到来的中报业绩期👡🍏🥒，在科技💋🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡👙🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭👜👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔💝🥿。在流动性和增量资金方面🥑💓💝🍄💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👿🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过💞😈🍇🍋👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅🍋🥥🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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以髮(fà)(fa)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有6傢(jiā)公司(si)IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市(shi)日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億(yi)元，較5月前值有(you)所迴陞(shēng)。展朢(wàng)(wang)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定(ding)，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩(wen)定。

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从热点概念来看，本周概念指数中表(biao)现最好的前5大概念依(yi)次为炒(chao)股软件指数、金融科技指数、数字货(huo)币(bi)指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依(yi)次为(wei)油气(qi)开采指(zhi)数、航运精选指数、天(tian)然气指数、白酒指(zhi)数、银行精选指数。

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1、展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融(rong)资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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