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從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來(lái)看，歷(li)年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小(xiao)盤(pan)風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優的(de)槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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据李辉透露，创业板改革过程着力突出三个维度：一是突出服务大局🤍🍏，立足适应百年未有之大变局和支持经济高质量发展的战略全局💘🥻，通过推进新一轮改革🤍🥦💝🧡，增强创业板制度包容性适应性，更好服务科技创新和新质生产力发展；二是突出问题导向💟💞👿💟👝，系统梳理制约创业板市场功能发挥的堵点难点🍏💛🤍💕，聚焦市场主体急难愁盼的问题🥦🍇💘👞，拿出更多硬招实招🧡🍎🥕，增加改革含金量🩱🧄、市场获得感；三是突出改革协同💛🥑💓，统筹好多层次资本市场各板块协同，坚持错位发展、办出特色，借鉴吸收好的经验做法，充分考虑创业板自身特点，形成差异化的制度安排🥻👗👄，推进投融资综合改革。

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1、展望后市(shi)，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价(jia)回(hui)落，市(shi)场已开启降息交易。国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续(xu)入(ru)市，年初至今A股指(zhi)数(shu)中枢逐渐抬(tai)升。上周A股成交放(fang)量(liang)和(he)赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿(yan)。

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