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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🩳，连续第5日上涨💝💕🍈。收盘行业涨幅💗🤍🍇、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👘💖🧅，创指小幅收涨0.47%。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月(yue)市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易(yi)咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長(zhang)價值風格或相(xiang)對均衡。對(dui)7月的風(feng)格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后💞💋👠，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效👡？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥔👝。具体来看，6月18日👅👝，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💛，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🤍💋，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍎👗👗🌽，剩余资金将有序下达💯🧡👝💛。6月24日🍏，中国人民银行🤍、国家发展改革委、财政部、商务部🍈、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍎。《意见》从支持增强消费能力🥦🍄💌、扩大消费领域金融供给💖、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍉。重点强调要支持居民就业增收💗👠🩱🩱，优化保险保障🍊🧡🤍，积极培育消费需求🧡🥬。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💌🥕。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👘🧡。挖掘地方特色美食资源🩰💝👢💯🌽，鼓励各地发布餐饮美食指引👝😡，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上😡💓🍅，6月以来🍄🍓，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🥬👜、北京市陆续推出促消费政策🥻💟🍆。

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1、二级市(shi)场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元(yuan)一路(lu)飙升至最(zui)高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲(wei)20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。