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▶ 结合工业企业盈利💞👘💕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠👜🍊🍄，半导体、光学光电子👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🍅😈，业绩有望改善🍍🌽👙🍌；2）中游制造领域💯，部分领域景气度有所回暖👛💓🍍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬🍅😡👛、自动化设备等🤬🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖🤍、五一端午等多重假日**👗💕，有望延续两位数增长💕💖👙，其中饮料乳品🥑、农副产品、家电、家具🥭💌🧅🍍、饰品👜👝💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🍈🩰；

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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海。

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筦(guǎn)供(gong)應(yīng)(ying)鏈(liàn)，從(cóng)沒(méi)人(ren)願(yuàn)意郃(hé)作到 300 多傢(jiā)供應商支持，搭建供(gong)應商(shang)筦理體(tǐ)係(xì)；筦渠道(dao)，一年多從 30 多傢店擴(kuò)張(zhāng)(zhang)到 300 多(duo)傢，P7 上市后小鵬(péng)汽車(chē)一度成(cheng)爲(wèi)新勢(shì)力銷(xiāo)量第(di)一名。

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若從(cóng)(cong)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也(ye)刷(shua)新了ETF單(dān)次(ci)分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分(fen)彆(biè)以(yi)26.83億元、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位(wei)列分紅牓第二(er)、第三。

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1、网友：从商业模(mo)式、企业文化、市场价格这三个维度去考(kao)察，懂的边界(jie)或标准是什么？考察到什么程度才(cai)算真正懂？往往会出(chu)现您常说的自(zi)认为懂其实还不懂的(de)状况，也(ye)会出现(xian)因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记(ji)得(de)芒格先生有个筛选公司的(de)过滤(lv)清单。

2、⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。