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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍈🥭😈🩰，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍑🍍👢🌽，市场快速消化中美关税战的预期👞🥬😠，辅以国家队积极稳市场🍎，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。