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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示👘🍊，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者😠🍏，适当性匹配意见请以销售机构为准🥬。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩲🥑🥻、评论💖💕、预测👙👙🧅💗、图表、指标💘💞🩲🌽、理论👝😡🥻🥥、任何形式的表述等）均只作为参考🥥🤬🍎，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🧡🥻🥬。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💗🍄👙🍓。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👚💟🍇🍒、财政发力推动经济温和复苏🥿🥕🌽👠，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👗😈，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍇💔，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥔🧄💘👅，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👙🍏。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研💕🩱🥔。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💝🩱👿🩱💛，为保证机构调研信息的及时性💯，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”💝。

2、TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業(ye)增加值(zhi)保持(chi)10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。