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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速(su)，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議(yi)前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上(shang)漲槩率相對較(jiao)高。會議后一(yi)週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲(zhang)槩率相對較高；會議(yi)后兩(liang)週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相對較高。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次(ci)數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍(lei)計被調研93次(ci)，深市上市(shi)公司纍計被調研166次(ci)，北證上(shang)市公司纍計(ji)被調研12次。

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2、6月(yue)土地成交溢价率月环(huan)比下行(xing)，30大中城市商品房(fang)成交面积月环比上行。截至6月22日，100大(da)中城(cheng)市土地(di)成(cheng)交溢价率当周值月环比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累(lei)计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比(bi)降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完(wan)成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累(lei)计同比降幅扩大。