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6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及(ji)高(gao)质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化(hua)加速与资本开支扩张(zhang)，将推动互联网巨头盈(ying)利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值(zhi)修复潜力。

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根据行业中观景气👘🧡、宏观周期😈💛👠🥬、筹码、估值、换手率、政策🍒👞🍆、赛道价值等维度对重点行业评分👜🍌🍈🍈💘，本期得分较高的行业主要有工业金属👙😠、汽车零部件、乘用车🩳、光伏设备、电池🩰🍏💝、家用电器、医疗服务💗👝、消费电子🍓、半导体、计算机设备👠👞🍄🥑💔、保险👘、电力、燃气等行业👝。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍏🥦，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🩲🩱🍅🌽，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、原料趋松：国内铅精矿供(gong)给(gei)弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现(xian)，废电池供(gong)应(ying)同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

2、我们发现，从去年(nian)924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮(lun)动高度契(qi)合。例如去年924的反(fan)弹过程(cheng)中(zhong)，南向(xiang)资金(jin)主要流(liu)入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这(zhe)一(yi)时期(qi)流入信息技(ji)术板块的南向资(zi)金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创(chuang)新药与新消费又成为了南向资金关(guan)注的焦点，期间流入(ru)规模分别达到其流通市值的(de)3.5%与(yu)2%。