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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍍🩱、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥬🧅、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥔👡🩰🥕。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金😡🎒🧅🍎、融资余额、存在显著的正向联动关系🍈🩲，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥑🍋🥕。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🩱👛，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍋。在这些资金的强化作用下😡💞🧡😡🌽，整个市场交易活跃度明显提升。

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综合盈利、行业景气和交易等维度👚💌👙💌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）💌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👜👅🩲、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💕、计算机等🥑🥭🥕。

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华海清科：公司拟在江苏(su)省(sheng)昆山市建设晶圆再生(sheng)扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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1、4、观点：下半(ban)年光伏终端订单走弱，自下而上(shang)承(cheng)压，产业链多环节库存积压(ya)难(nan)解。双硅(gui)维持常态探底，丰(feng)水期后整体运行重心有望随成(cheng)本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅(gui)新疆大厂减产，南北供应分化(hua)程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量(liang)。工业硅(gui)期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深跌空间减(jian)压。反弹(dan)强度在于下(xia)半年晶硅产能释放和光伏抢(qiang)装结(jie)束后余力，阶段空窗期将成为库存缓(huan)释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是(shi)否存在政策调控。

2、英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42🩲🧡🌽，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。