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4、观点：从基(ji)本面来说，过剩的格局之下，还没有看到(dao)拐(guai)点的出现，特别是库存(cun)压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运(yun)行，矿山运行已经面临较大的成本压(ya)力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看(kan)空情绪仍较为浓厚(hou)，主要在(zai)于以下几点：第(di)一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂(li)矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿价格如若(ruo)走弱或将继续拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本(ben)轮周期(qi)最后一个投产大(da)年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考(kao)澳洲矿山成本CIF中枢(shu)约560美金(jin)，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链(lian)的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在(zai)累库，同(tong)时，如若下游消化不畅，正极(ji)厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下(xia)，或将(jiang)下半年(nian)需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂(li)矿价格仍然表现较为坚挺(ting)，610美金为锚定价格(ge)来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨左右，同时，这样(yang)低价背景下(xia)，对于(yu)成本压力较大的企业，可(ke)关注厂家停减产(chan)情况，另一(yi)方面(mian)，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本(ben)指引，需要关注矿端的变量(liang)是(shi)否能给出价格底(di)部信(xin)号。

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1、2、需求：国内方(fang)面纵(zong)观整个一季度，春节期间下游开工(gong)降至低位，基本(ben)符合(he)市场预期，但春节后恢(hui)复高(gao)度有限，内需支撑相对有限。二季度(du)来看，4-5月份仍处(chu)于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐(jian)进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现(xian)仍较为稳定，重(zhong)点关注“金九银十”对PVC需求(qiu)的带动情况。出口方面(mian)，一季度前半段受(shou)BIS认证延(yan)期，以及关税政策(ce)真空期的影响，市场有部(bu)分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然(ran)出口环比表现趋稳，但较去年仍有较(jiao)大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好(hao)。

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