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🏮行业配置层面🤍💌，相较于趋势跟随😠🥿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥔💯🍓🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒🥬💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖👝👝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜🍊💋🍇，除我们自5月以来持续强调的军工🍉🩲💓🍓、风电🥑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇🤍、电网设备🍍👿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👠👗🥦💞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥦👚，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👞🍊💛🍉，结合估值👅🩳、拥挤度位置💟，短期风格层面继续关注科技🩰🥾，行业层面优选光模块/PCB👞、国产算力链💓，以及近期明显涨价的存储🧡🧅、小金属。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)(ce)或者外部(bu)環(huán)境(jing)的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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2、展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行😈👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖🤬💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔👗👜🧅💯、消费🩳🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下💓，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞💞💖，资产荒趋势依然存在🩰💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬🥾💗🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬。