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5🍎💕、国际市场方面：经济增速预期下调👘🍑🤍，“对等关税”影响下🧡🥥，棉花出口受到影响💕，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👡💟，棉价上行难度较大🍍💋👞💯。依据USDA6月报🍆🥑😈，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🥬🥿🌽，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍅🥬🍉🤬💕，在地缘冲突不断💘、经济增速预期下调🥥、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👙💛👘，但目前为止🧄😠🍇💗，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👠🩳，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🤬💋🍍。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍈，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👞，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何👙👝👘💗、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🩳👅。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🥦。

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从贸易到债务👜💟，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍅🍆🍈💛。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🍍🩰👡，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🩳，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金👝🍎💛🍇。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💖💝💗，已经从宏大叙事转向交易落地😠🥿👠，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🥑🍍。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🥥💘，央行购金行为持续👜💛🩳， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🤬🍅🩰👞，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍌👘，黄金的战略意义持续凸显。

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1、尽管(guan)市场注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但石油市场仍(reng)未从以巴冲突的影响中完全恢复。布(bu)伦特原油(you)的隐(yin)含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权(quan)承压之后(hou)，押注原油波动的(de)溢价(jia)相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基(ji)金許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平(ping)均水平，相對(duì)亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比(bi)。