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值得关(guan)注(zhu)的(de)是，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快(kuai)速(su)增长，仕佳光子相关产品订单(dan)量显著增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。

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1、付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下(xia)半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政(zheng)货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤(you)其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。