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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技(ji)术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策(ce)加(jia)码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中(zhong)低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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“市场开始关(guan)注一些更积极的(de)增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特(te)朗普总统(tong)的(de)税收法案(an)最终(zhong)通过、放松监管的举措以及预期中的(de)降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走(zou)高，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯(ken)定(ding)会有一些考验。”

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在(zai)企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍(bian)进入(ru)浮盈的状态，此(ci)时，投(tou)资者心(xin)态从扭(niu)亏为盈，转变为(wei)对未来更多盈利的期待。由于转为盈(ying)利状(zhuang)态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方式和投资工具的投入力度——可能是直接买(mai)股票(piao)、融(rong)资买股票或者买(mai)基金。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👘。

2、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製(zhi)品（氟化(hua)工産(chǎn)品等）受(shou)益于下遊(yóu)(you)需求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)或有改善，相(xiang)關(guān)(guan)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)(suan)銨(ǎn)價格創(chuàng)近(jin)一年新高，燐(lín)痠一銨價格(ge)高位震(zhen)盪(dàng)，價格中樞(shū)較一(yi)季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)(li)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅(fu)超45%。