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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🍌🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔👛，7月科技风格占优的可能性较大🩱👗🩳🥻👢。

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本周港(gang)股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所(suo)收窄(zhai)，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流(liu)出203亿元。结构上，规模指(zhi)数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小幅净流入(ru)43亿元，信息技(ji)术(shu)、军工、消费行业类ETF净申(shen)购规模靠前(qian)。展望(wang)7月，行业类(lei)ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继(ji)续(xu)活(huo)跃。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流(liu)入，结构(gou)上市场风(feng)偏改(gai)善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👜🥦💝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥔，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👞。