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6月(yue)末上涨后A股(gu)处于相(xiang)对高位,7月9日美国(guo)“对等关税”谈判(pan)期即将(jiang)结束,全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击,但流(liu)动性存在结(jie)构性支撑托底市场,预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美(mei)联(lian)储议息会(hui)议存在释放利好带(dai)动市场向上可能(neng)。较上月配(pei)置(zhi)变化,新增景气支撑领域(稀土永(yong)磁(ci)、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制(zhi)品)以及地产(chan)调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐,也继续强(qiang)调成长科技板块的回(hui)调风险。
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