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陈健玮：上半年👗👞，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👛、财政发力推动经济温和复苏💞🍄😈，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🩰🍅💕，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💞🤬🥦🥬🩳，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👛🥑💓、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥦。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👜👜👗💋😈，进一步支撑市场表现。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式👢🍋、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🩰👙🧄💛。

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同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港(gang)币(bi)的(de)强方兑换保证机(ji)制，令香港(gang)金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番成为做(zuo)多主力。

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1、許(xǔ)廷全：若以(yi)海外衡量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)(chan)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量(liang)，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期(qi)平均(jun)0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低(di)于長期平均0.3倍標準(zhun)偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港(gang)股整(zheng)體(tǐ)(ti)估值均仍低于長期歷(lì)史平(ping)均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温😈💓💝💗👜；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥔👚💌、有色👞🍅🩲、非银👚😡🥦💞、电子👛🥻🤍、军工领涨。