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当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能(neng)性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交(jiao)易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除(chu)会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼(yan)”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下，军工(gong)、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得相(xiang)应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整(zheng)中以日线模式适(shi)当(dang)增配(pei)。

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