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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🩰👞。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💘🥔。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👞，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😈🥾👅；但ETF💗💋💞、外资未有明显增量💔👜💓🍑。

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展望后市🍉👠，上证在突破前期高点3439点以后🍄😠💋👝🎒，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💘，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间😻；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工💌👠、计算机、传媒、电子💞🧄🍉、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍍🎒👘🍄。配置方面🩰👜😻，我们建议：不“恐高”👙🌽，继续持有当前中线仓位🩱，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有(you)望延续净(jing)流入。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💟；偏股基金（股票🍆🍏、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😠🎒💟，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💘💛。量化私募🧅🍉🥾、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧄👄💌👚。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💘🥔，指数站上关键扭亏阻力位🍏🧄👘，扭亏赎回压力缓解👢💞👢，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💘💓。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🤬🎒💗，一旦发生🍑🍊💗，我们称之为进入牛市阶段II🍌👝👜。这一阶段👙，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💌。

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1、6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)(lan)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、对于机构投资者来说🩳👚💌，十年国债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种。机构配置国债😈，本质上是对“无风险收益”的跟踪💌🍇🧡，能够让组合在力争跑赢市场的同时，保住“安全性”的大前提🩳。