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本周全市场(chang)股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获(huo)取负(fu)收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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綜郃(hé)盈利(li)、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)(wei)度，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所(suo)改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

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燃气主要受益于国际气价(jia)中枢(shu)回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需求稳健(jian)增(zeng)长，全国重点电厂(chang)日均发电(dian)量同比降(jiang)幅收窄(zhai)，供(gong)给(gei)端受益(yi)于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🥬🥒，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链💞🍊💘，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对(dui)比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但(dan)在指数(shu)刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、从中信一级行业来看🍇🤍🥿，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🍍、计算机👅、综合、国防军工、非银行金融👞🥬🥿🩱；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融👿、计算机💞😈、综合🍇💖🥒、非银行金融、国防军工。