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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍓🥻👙，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥬🍊👢🍏。三个月滚动来看👢🥔🩲🥿，大类板块盈利多有放缓💗🩳🥦，TMT逆势改善，资源品🩱、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻🌽，TMT制造业同比增幅扩大👘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥕、光学光电子🍄🧄👙🧡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒💓👝👚，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬🥥，中报盈利或有改善🩲，如汽车🍉、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝🧡🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**💗👛👞，有望延续两位数增长🧅🥒🍉👢🧡，其中饮料乳品、农副产品🍊💗🥕😡、家电、家具💔🍒🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛👝💯💗，叠加供给刚性或受限🥔🥑💕，中报业绩有望边际改善。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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下半(ban)年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行(xing)，基建好(hao)轉有限，製造(zao)業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅(fu)波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)(ji)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解(jie)，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供(gong)給耑政筴而(er)存在分(fen)化，堦(jiē)段性存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓(ya)力；焦炭需(xu)求預(yu)期不佳，成本(ben)拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應壓力仍存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金(jin)成本拕纍，控産難(nan)持續(xù)，價格中樞(shū)(shu)或(huo)下迻(yí)。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老(lao)本，连续15年战胜(sheng)指数(shu)，但一(yi)年的亏损(sun)就把(ba)15年的利润搞(gao)没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投(tou)资者，这次危机中(zhong)露出原形了，他(ta)曾经在安然公司上栽跟头，这次又(you)在房地美等企业上栽跟头(tou)。其实价值骗(pian)子还蛮(man)多的。所以(yi)你对多少(shao)次都无所谓，关(guan)键是错的时候千万不要损失太(tai)大，这涉及安全边际。

2、在需(xu)求回升带动下，企(qi)业生(sheng)产活动保持稳定扩(kuo)张，企业原材料采(cai)购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看(kan)，6月(yue)份，制(zhi)造业市场供需两端均有所(suo)扩张，经济(ji)运行(xing)基本面稳(wen)中向好。